写于 2018-12-31 08:16:03| 凯发k8下载| 凯发k8国际

莫斯科(路透社) - 消息人士称,俄罗斯第二大移动电话公司MegaFon MGFON.UL的国际股票市场上的图书已于周一提前一天上市,这得益于全球投资基金的大订单

一位接近该交易的消息人士表示,“这本书被超额认购”,并补充说,首次公开募股似乎最终定价在该范围的下半部分

由俄罗斯首富Alisher Usmanov控制的MegaFon以20至25美元的价格出售伦敦和莫斯科的全球存托凭证,可能筹集17亿美元至23亿美元,估值为112亿美元至140亿美元

该上市将使MegaFon成为纽约上市的俄罗斯市场参与者MTS(MBT.N)和VimpelCom Ltd VIP.N的替代品,因为它试图引诱投资者承诺支付7-8%的大块股息收益率

然而,有关公司治理的问题促使投资银行高盛(GS.N)退出交易,而英国上市管理局仅在Usmanov承诺保持对重组他和他的重组交易的总体控制之后签署了发行说明书

合伙人的资产

上周美国感恩节假期也减缓了MegaFon及其银行家向纽约,伦敦,莫斯科和其他地方的投资者提出的订单制定过程中的订单建设过程

银行家们试图淡化对这笔交易仍然偏离轨道的担忧:“没有理由被吓坏了,”另一位说

三位消息人士周一表示,在一家大型全球投资基金订购价值约2.8亿美元的MegaFon股票或超过该问题的十分之一后,该交易得到了提振

其中一个称订单质量“强劲”,长期投资者的兴趣高于对冲基金,并且购买兴趣比国家控制的Sberbank(SBER.MM),俄罗斯最大银行最近出售50亿美元股票

“我认为合理的售后市场,”消息人士称

如果辛迪加银行行使超额配股权,MegaFon的自由流通量将相当小,为17%,这使其成为长期投资者比短期交易者更自然的目标

北欧电信集团Teliasonera正在出售其35.6%的股份,而MegaFon本身正在出售其去年春天在所有权重组中购买的库存股,其中Usmanov获得了绝大多数控制权

预计MegaFon将于周二晚完成配售,定价,分配和交易将于周三开始

摩根士丹利(MS.N)和Sberbank担任联合协调员,花旗集团(C.N),瑞士信贷CSGN.VX和VTB(VTBR.MM)担任联席账簿管理人

由Katya Golubkova,Olga Popova,Kylie MacLellan和Arno Schuetze报道; Douglas Busvine撰写; Dan Lalor和Matthew Lewis编辑