写于 2018-12-30 04:16:04| 凯发k8下载| 凯发k8国际

马德里(路透社) - Sacyr Vallehermoso的SVO.MC周一将79.9亿欧元(102.2亿美元)的高速公路业务出售给花旗集团(CN)旗下的一家私募股权基金,这将减少西班牙建筑商的巨额债务并缓解出售其压力的压力Repsol(REP.MC)的股份

上周,Sacyr即将与俄罗斯卢克石油公司(LKOH.MM)就Repsol(REP.MC)的20%股权达成协议,后者是其出售的几种资产之一,用于缓解住房期间的巨额债务暴跌

Sacyr将通过出售Itinere预订28.74亿欧元,并向花旗集团基础设施投资者提供50.13亿美元的债务,从1月1日起将建设者的总债务减少三分之一以上至125亿欧元.Sacyr的股价已经下跌了69%以上

自年初以来的价值,与西班牙蓝筹股指数下跌39%相比,经销商回避被认为特别容易受到经济衰退影响的建筑商

美国东部时间上午9:45,Sacyr股价上涨4.63%至7.91,而Itinere股价上涨14.54%至3.86,表现优于西班牙蓝筹IBEX-35指数下跌3.41%.IBEX股价于周一暂停市场开放了

虽然Sacyr董事周一在新闻发布会上表示将继续谈判出售其Repsol股份,但分析师表示,Itinere的交易让Sacyr与债权人一起度过了一段时光

美林证券的分析师在一份报告中说:“通过这次操作,Sacyr减少了杠杆比率,但最重要的是它将解决未来15个月的再融资需求

”然而,他们补充说,如果股价低于每股12欧元,额外的流动性要求将来自Repsol股权

一位驻伦敦的高级银行家表示:“Sacyr已被政府推动与花旗集团就Itinere达成协议,以减轻出售Repsol的压力

“Repsol协议现在可能不会发生

”Itinere--在巴西,智利,西班牙和葡萄牙经营高速公路特许经营权 - 被认为是Sacyr的防御性资产,因为西班牙建筑商受到全球信贷危机的双重打击以及国内房地产市场突然暴跌

Sacyr的Itinere协议价格为29亿欧元加上50亿欧元的债务,与11月初的估计相比有相当大的折扣,当时分析师表示,高速公路部门将获得约39亿欧元的债务

“(花旗集团基础设施部门)正在以合理的价格购买投资组合和专有技术,使他们能够参与未来的基础设施机会,特别是在美国,”西班牙私募股权协会负责人Ascri,Jaime Hernandez索托说

“目前,私人股本集团对其他西班牙建筑商如Acciona出售非核心资产的兴趣很大,”他补充说

“在过去的10到15年里,市场上可能没有像Itinere这样的东西,并且可能需要10到15年才能有机会收购类似的公司(即将上市),”接近Itinere的消息人士称买家说

花旗集团基础设施已与西班牙特许经营集团Abertis ABE.MC和意大利Atlantia(ATL.MI)达成单独协议,出售西班牙,葡萄牙,巴西和智利的某些高速公路特许经营权

Abertis表示将以6.21亿欧元从花旗集团基础设施公司收购西班牙和智利的资产,而Atlantia表示将支付4.2亿美元用于巴西和智利高速公路特许权的股权

(由Andres Gonzalez,Judith MacInnes和Olesya Dmitracova报道;由John Stonestreet和Simon Jessop编辑)